دراسة حالة: تمارا ونموذج اشترِ الآن وادفع لاحقًا
- Aman Zaid
- 17 أبريل
- 4 دقائق قراءة
تاريخ التحديث: 19 مايو
تتوقع العديد من الدراسات أن ينمو سوق "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) Buy now, pay later في المملكة العربية السعودية إلى 548.5 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033.
لمحة عن سوق (BNPL) - Buy now, pay later أو الدفع الآجل في السعودية وتأثيره على الاقتصاد
برز سوق "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) في العالم بالتوازي مع التطور التكنولوجي، إذ ساهمت العديد من الشركات في توفير أيسر السبل لتحقيق تجربة عملاء متميزة. ومن ضمن الدول العربية التي تعطى أهمية لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي المملكة العربية السعودية، والتي ساهمت في تعدد التطبيقات التي تسعى لخلق تجارب فريدة للعملاء. وفي السنوات الأخيرة برزت شركة تمارا (Tamara) كأول شركة مليارية أو يونيكورن في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة.
بلغ حجم سوق "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) في المملكة العربية السعودية 89.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 548.5 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.4% خلال الفترة 2025-2033 . إذ يستند هذا النمو إلى تفضيل المستهلكين المتزايد لخيارات الدفع المرنة، حيث يستخدم 77% من المستهلكين السعوديين الآن خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" لشراء احتياجاتهم الأساسية، بما يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي ويلبي احتياجات التسوق المتطورة.
كيف أصبحت تمارا شركة رائدة في سوق BNPL السعودي؟
"نغير طريقة الناس في الدفع والتسوق"
تأسست منصة التسوق والمدفوعات تمارا في 2020 على يد رواد الأعمال عبد المجيد الصيخان، تركي بن زرعة وعبدالمحسن البابطين. تركز على توفير تجربة سلسة للتجار والعملاء من خلال إحداث ثورة في التسوق والدفع والخدمات المصرفية وتقديم حلول مالية عادلة وشفافة. تخدم تمارا اليوم أكثر من ستة ملايين عميل و15,000 تاجر شريك، بما في ذلك شي إن وجرير ونون وإيكيا وفارفيتش. كما تحظى الشركة بدعم شركة سنابل للاستثمارات، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والبنك الأهلي السعودي. بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. واليوم، نحو أكثر من ثلث مستخدمي تمارا يباشرون عملية التسوق من التطبيق نفسه، مما يوفر عائد أعلى بكثير على نفقات الإعلانات للمتاجر الشريكة لمنصة تمارا.
احتلت تمارا المرتبة السابعة بمجلة فوربس ضمن أفضل 30 شركة في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2023. ففي ورقة بيضاء عن تمارا في دول مجلس التعاون الخليجي، توقِع بأن تصل قيمة خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) إلى 960 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14%. وتُهيمن طرق الدفع البديلة (APMs) على مدفوعات الشركات إلى المستهلكين (B2C) العالمية.
قال الرئيس التنفيذي عبدالمجيد الصيخان في مقابلة مع موقع TechCrunch: " بإن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تستحق مكانتها على الساحة العالمية في مجال التكنولوجيا المالية. وكما تأسست شركة تمارا على يد رواد أعمال محليين، مدعومين بمنظومة محلية داعمة وهيئة تنظيمية للسوق". تُعد تمارا أول شركة سعودية تحصل على تصريح لتقديم حلول القروض غير المباشرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وتخرجت من بيئتها التنظيمية التجريبية الأولى، بأكثر من 500 موظف في مقراتها الرئيسية في الرياض ومدن أخرى، بما في ذلك دبي وبرلين وغيرها.
كيف يعمل نموذج "اشترِ الآن، ادفع لاحقًا" (BNPL) الذي تقدمه؟
توفر تمارا العديد من العروض والخصومات على متاجر مفضلة لدى العملاء، لكسب رضاهم وولائهم، حيث يعمل نموذجها "اشترِ الآن، ادفع لاحقًا" (BNPL) كالتالي:
تسجيل سهل وآمن.
تصفح لـ26,000+ متجر.
تقسيم الفاتورة على 6 دفعات أو أكثر حسب تفضيل العميل.
استفادة من الخصومات الحصرية مع برنامج عروض فرح!.
التوسع الجغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ضمان عدم التأخير، والتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ما التحديات التي واجهت تمارا، وكيف عزز التحول الرقمي تجربة تمارا؟
واجهت تمارا تحديات في سوق القروض العقارية غير المستغلة (BNPL)، ومخاطر الأمن السيبراني، والتدقيق التنظيمي، والحاجة إلى التكيف مع متطلبات المستهلكين المتطورة. إلا أنها تعاملت بذكاءٍ رقمي مع الأمر كالتالي:
النمو الاستراتيجي: منذ تأسيسها أواخر عام 2020، شهدت تمارا نموًا سريعًا، ووفقاً لوكالة رويترز فقد استحوذت على أكثر من 10 ملايين مستخدم، ودخلت في شراكات مع أكثر من 30,000 تاجر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
الحلول الإقليمية: عقدت شركة تمارا شراكة مع باي موب، وهو مزود بوابة الدفع، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط من تقديم خدمات تمويل الأعمال التجارية غير المصرفية (BNPL) لعملائها، مما يتيح للعملاء الدفع على أربعة أقساط بدون رسوم أو فوائد، مع بوابة الدفع الخاصة بباي موب، التي تخدم 250,000 تاجر. ستركز الشراكة في البداية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مع خطط للتوسع في المنطقة.
الابتكار المتمركز على العملاء: تتبنى شركة تمار نهج صوت العميل للحصول على ولائه، بدءً من المحتوى التفاعلي وانسيابية الأفكار الإبداعية على المنصات الرقمية ووصولاً إلى طرق الدفع الآمنة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفقاً لتقرير موقع FinTech Futures، فإن استخدام خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) يتزايد لدى الفئات العمرية الأصغر سنًا، وخاصةً جيل الألفية والجيل Z، في المملكة العربية السعودية. يُفضّل هؤلاء المستهلكون المُلِمّون بالتكنولوجيا وسائل دفع بديلة تُوفّر مرونةً وسهولةً مُقارنةً بخيارات الائتمان التقليدية.
دور تمارا في رؤية السعودية 2030
في إطار رؤية السعودية 2030، أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في تقريرها السنوي الأول بعام 2022، بأهمية التكنولوجيا المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تحقيق التنافسية العالمية من خلال الابتكار التكنولوجي وتحويل الرياض إلى مركز تكنولوجي رائد. كما تهدف المؤسسة إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية إلى 525 شركة في المملكة العربية السعودية، وزيادة نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70%، وزيادة استثمارات رأس المال الجريء إلى 2.6 مليار ريال سعودي، ورفع مساهمة قطاع التكنولوجيا المالية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025، مع زيادة إجمالي قيمة البضائع المباعة بنظام "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL). كما زادت قروض التمويل الجماعي للديون المصروفة.
في هذا الصدد، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنها منحت الشركة الموافقة لتقديم التمويل الاستهلاكي وخدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام البنك بدعم نمو القطاع المالي، ليرتفع إجمالي عدد شركات الإقراض المرخصة في المملكة إلى 65 شركة. حيث تتماشى هذا الموافقة مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتوسيع الشمول المالي كما هو موضح في برنامج تطوير القطاع المالي في البلاد، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية.
